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    1026板块逻辑深度梳理+讲讲消费今天地天的原因

    12-07     浏览量：115

    耐得住空仓的寂寞，挡得住踏空的诱惑，经得起回撤的考验，对许多人来说，是永远跨不过去的三道天堑。
    ——《1024》
    一、空仓
    最近说了多次空仓。一个短线交易者，如果按捺不住内心的躁动，那么就只有靠账户的持续亏损来让你绝望和冷静。


    二、消费复苏
    商品消费复苏远大于服务的复苏，出行则复苏更慢。根据美国经验，服务复苏大概比商品复苏慢1-2个季度，而且美国疫情期间储蓄率很高，疫情后的释放支撑消费。中国的额外储蓄也将近5万亿，如果释放也可以达到美国政府发钱的程度。
    免税：12月7日早10点，海南离岛免税促消费新闻发布会。
    其他：新十条、消费刺激政策等待中。
    见图，但最终没买，早上在医院手机看了个竞价，对盘面很多东西掌握不准。如果电脑看盘或许会买。

     

    核心逻辑：消费一定是这样坎坎坷坷的炒作，必然不会是以持续的连板做上去，内核原因是市场参与者对于消费板块的巨大分歧。至于为什么会有徐家汇的地天板，其实非常简单，今年上半年的徐家汇、中百集团、步步高，下半年的黑芝麻，每一个标的都有一次或者数次深水地天。
    二、YQ防控
    目前的几个关键变化：1）取消HS，很多地方非必要不HS，不测则不yang；2）分层救治，一般患者可在家观察救治，通过互联网医疗+家庭医生问诊（这个逻辑一个月前开始发酵，中途提了几次，目前已经明牌，勿随意买）。
    三、农业
    12月6日盘前，国家育种联合攻关全面推开。
    近期会议：中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央“一号文件”。
    一号文件预计在明年年初发布，内容上通常涉及土地改革、粮食安全、种业振兴等核心议题。据统计，一号文件最近五年发布的时间分别是2月22日（2022年）、2月21日（2021年）、2月5日（2020年）、2月19日（2019年）、2月4日（2018年）。
    个人观点：走势挺强，研究了一下逻辑感觉还是传统炒作，没看到什么特别新的逻辑，有老师知道可以评论留个言。
    四、其他
    半导体：长江存储等中国企业有望从“未经核实清单”中排除。
    磷化工：自10月底至今，磷酸一铵从2870元附近涨至3467元，涨幅21%。
    钙钛矿：钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将于12.15-16在江苏常熟召开，预计23年会有GW级的产线落地。
    作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。

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